regista: MIKE NICHOLS
Attraversando una strada di campagna, Will Randall (Jack Nicholson), il capo di una casa editrice newyorkese, investe un lupo e, nel tentativo di soccorrerlo, viene morso alla mano. Alla casa editrice, il nuovo proprietario decide di cambiare la conduzione: Randall si trova messo in disparte: Così decide di accettare un posto in Europa, che, di fatto, lo fa arretrare di carriera a favore di un collega più giovane. Nel frattempo, si rende conto che la ferita infertagli dal lupo è diversa da un qualsiasi altro morso: si rivolge a un esperto in licantropia, che gli conferma quello che lui teme nebulosamente: sta diventando un licantropo pure lui, essendo stato in verità ferito da un lupo. Il suo nuovo stato lo porta a diventare più aggressivo: decide di licenziarsi e di soffiare gli scrittori con cui ha lavorato per anni al suo editore. Intreccia una relazione con la figlia (Michelle Pfeiffer) di questi e il suo nuovo modo di fare colpisce favorevolmente il tycoon, che torna sui suoi passi e lo reintegra al suo posto. Il suo rivale, un giovane ambizioso senza scrupoli, ferito incidentalmente da Randall, comincia ad assumere pure lui le caratteristiche del licantropo e decide di vendicarsi del licenziamento a sua volta subito. Horror dai toni molto cupi e con effetti speciali all'avanguardia per il tempo, c'è il terrore ma trattato con un certo stile.
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